Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести свои правила, что быстро приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей местного детского хора.
Время перестройки заставляет народ саха задуматься о собственной идентичности. Неожиданно противостояние директора и его оппонентки оборачивается мистической связью. Марте предстоит решить: принять тёмное прошлое с его сакральными тайнами или довериться любви, несущей надежду на будущее.