1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его ждет опасное погружение в мир, где царит невообразимое зло. Лыкову предстоит схватка с тем, что бросает вызов самому его разуму. Ради победы он готов рискнуть абсолютно всем — своей честью, чувствами и самой жизнью.