Жителей небольшой деревни Цин Я неожиданно перенесло в загадочный и полный угроз мир среди облаков. Там, под пристальным взглядом огромных драконов, они вынуждены терпеть страдания, служа развлечением для местных божеств. Во главе этих темных сил стоит могущественная колдунья Лю Ли. Она способна призывать исполинских каменных демонов, с легкостью разрушающих целые поселения.
Стремясь освободить пленников, на помощь им является Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает для людей спасительный портал. Однако Лю Ли быстро узнает о его вмешательстве. Немедля, она отправляет за ним своего грозного воина — Ян Цзяня.
